Росбанк, недавно вошедший в одну группу с Т-банком, станет его филиалом, утратив собственную лицензию. При слиянии капиталов объединенный банк может стать пятым в России Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Системно значимый Росбанк может сдать лицензию в результате интеграции с Т-банком (бывший Тинькофф Банк), рассказали РБК два источника, знакомые с ходом интеграции.

«Лицензии не будет. На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-банка], а потом, может, и его (филиала. — РБК) не будет», — пояснил один из собеседников РБК.

Другой источник подтверждает, что в результате интеграции Росбанк станет филиалом Т-банка. «По такой же схеме присоединяли (к Росбанку. — РБК) Русфинансбанк и «Дельта-кредит». То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-банку», — сказал он, уточнив, что это может произойти до конца 2024 года.

После публикации РБК пресс-службы Т-банка и Росбанка подтвердили стратегию интеграции двух организаций через филиал. Вопрос будет вынесен на советы директоров кредитных организаций 13 сентября. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.

«Решение о присоединении Росбанка к Т-банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — прокомментировал глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

Что известно о сделке Росбанка и Т-банка

О планах объединить Росбанк и Т-банк стало известно в марте этого года. Речь шла об объединении на уровне группы: Росбанк должен был перейти под контроль холдинговой структуры — МКПАО «ТКС Холдинг», которая владеет Т-банком после переезда в Россию с Кипра, в то время как Росбанк находился напрямую под контролем структур Владимира Потанина (крупнейшего акционера и Т-банка через ТКС). Анонсировалось, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии и бренды. Предправления Т-банка Станислав Близнюк говорил тогда, что точная схема интеграции двух банков будет раскрыта осенью 2024 года.

В апреле Росбанк покинул глава розничного блока Вячеслав Дусалеев. Собеседники РБК тогда допускали, что розничный бизнес Росбанка будет переведен в Т-банк, а работа с корпоративными клиентами сохранится. В июне Росбанк действительно перестал самостоятельно оформлять кредитные продукты, передав все процессы в Т-банк, который был выбран в качестве агента.

Финансы Росбанк рассмотрит продажу ипотечных кредитов из-за сделки с Т-банком

В августе состоялась юридическая интеграция Росбанка в одну группу с Т-банком. Группа «Интеррос» приняла участие в допэмиссии акций «ТКС Холдинга», оплатив дополнительный пакет акциями подконтрольного ей Росбанка. В результате «ТКС Холдинг» стал держателем 99,4% Росбанка (с учетом прошлых приобретений), а «Интеррос» увеличил свою долю в группе до 41,4%. 3 сентября «ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — 129,4 руб. за бумагу. Общий объем сделки составит 1,2 млрд руб. (9,2 млн акций). По сравнению с котировками бумаг Росбанка на дату оферты премия к рынку составила 10,8%.

Что новая схема интеграции значит для клиентов Росбанка

По закону «О банках и банковской деятельности» банк, присоединяемый к другому в форме филиала, утрачивает статус самостоятельного юридического лица и прекращает деятельность в качестве отдельной кредитной организации, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «В этом случае банк, который присоединяется, обязан сдать банковскую лицензию в ЦБ. После присоединения филиал становится частью банка, к которому он присоединился, и продолжает свою деятельность под банковской лицензией этого банка».

Станислав Близнюк в интервью медиапроекту банка «Деньги не спят» пояснил, что в процессе интеграции произойдет объединение «капиталов, пассивов и активов» кредитных организаций, банк должен будет соблюдать единые регуляторные нормативы.

При этом бренд Росбанка сохранится для работы с корпоративными клиентами, а также с «private-сегментом». Для этой же группы клиентов сохранятся «точки присутствия в офлайне». «Все остальное обслуживание клиентов станет полностью дистанционным. Взамен физических отделений мы будем дальше расширять сеть банкоматов Т-банка — до 10 тыс. к концу 2024 года», — добавил топ-менеджер. Он также подчеркнул, что переход розничных клиентов с платформы Росбанка на платформу Т-банка будет «бесшовным» и состоится в октябре-ноябре этого года.

Какой эффект для бизнеса Т-банка это даст

На 1 августа Росбанк занимал 11-е место в России по активам (2,22 трлн руб.) и 14-е место по капиталу (237,2 млрд руб.), следует из данных banki.ru. Т-банк опережает его на одну строчку с активами в размере 2,63 трлн руб. и собственными средствами на уровне 251,8 млрд руб. При слиянии капитала объединенный банк может стать пятым по этому параметру в России, уступив только Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и Альфа-банку.

По словам Близнюка, для дальнейшего роста по активам Т-банку необходим капитал, его можно получить, присоединив «достаточно крупную банковскую компанию, и Росбанк — хороший кандидат». Еще один резон для интеграции в выбранном формате — экономия.

«Две лицензии требуют два набора продуктовых систем. <…> Объединив только IT-платформы для розницы, мы уже экономим около 20 млрд руб. — по смыслу это значит, что мы столько зарабатываем. Больше 50% операционных расходов можно будет оптимизировать без ущерба качества для клиентов», — сказал топ-менеджер.

«Наиболее очевидный плюс единой лицензии — экономия издержек за счет высвобождения расходов на дублирующие подразделения и по итогам аудита офисной сети, который, очевидно, будет проведен с учетом дистанционной специализации Т-банка. С учетом глубоких компетенций Т-банка в рознице, нет сомнений в успешности бесшовной миграции клиентской базы в массовом сегменте», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он при этом отмечает, что Росбанк имеет сильные позиции в private-сегменте, клиенты которого «более чувствительны к деталям», и работа с этой аудиторией может потребовать «особого внимания» при интеграции.

У Т-банка невысокий запас регуляторного капитала, в то время как на лицензии Росбанка он постепенно высвобождается, отмечает аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова: «Так проще повысить эффективность использования высвобождаемого капитала». Преимущество интеграции через филиал состоит в том, что Росбанк автоматически становится частью Т-банка без потери клиентской базы и специфических бизнес-направлений, рассуждает финансовый аналитик Андрей Бархота.

«Еще до полной интеграции операционных и технологических систем потенциал кросс-продаж растет, а объединенный банк в глазах клиентов выглядит сильным, без потери своих функциональных и продуктовых направлений. Минус — постепенное дезавуирование бренда «Росбанк», равно как и оптимизация относительно низкомаржинальных направлений, может вести к утрате рыночной доли на рынке корпоративного и ипотечного кредитования», — говорит Бархота.

По его словам, быстрая интеграция с оптимизацией «отдельных контуров Росбанка» может быть нацелена на достижение быстрого финансового эффекта, что выгодно ключевому акционеру «ТКС-Холдинга» — группе «Интеррос». Но масштабы бизнеса объединенного банка не обязательно будут равны сумме активов двух игроков, предупреждает он, не исключая оттока некоторых клиентов.

About The Author

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *