Фото: Shutterstock
В 2024 году, по данным Data Insight, объем рынка розничной интернет-торговли в России вырос на 39% и достиг 11,2 трлн руб. Страна четвертый год подряд остается мировым лидером по темпам роста e-com.
Однако вместе с насыщением рынка, а также дефицитом логистической инфраструктуры маркетплейсов и ограничением потребительского кредитования замедляются как темпы роста оборота самого рынка, так и его ключевых игроков, отмечают эксперты. Количество интернет-заказов за 2024 год выросло на 45%, тогда как в 2023-м динамика достигала 69%; обороты рынка увеличились на 39% год к году против 49% в 2023-м, по данным Data Insight. В этом году увеличение роста заказов в e-com ожидается на уровне 25%, а оборотов рынка — на 24%.
Аналитики компании «Яков и партнеры» видят в этих тенденциях новые возможности для наращивания потенциала независимых площадок — собственных интернет-магазинов ретейлеров и производителей, а также нишевых маркетплейсов.
Как маркетплейсы доросли до замедления
Благодаря крупным площадкам доля e-com в розничной торговле России за последние шесть лет выросла с 5 до 23%, по данным «Яков и партнеры». Общий объем оборота товара универсальных маркетплейсов с 2019 по 2024 год увеличился в 20 раз, а доля на е-com-рынке в 2,8 раза — с 23 до 64%. Ежегодный прирост оборота ключевых игроков в этот период превышал 100%. Для сравнения: независимый e-com рос со среднегодовым темпом 28%.
Однако период взрывного роста мультикатегорийных маркетплейсов закончился, интерес покупателей в отдельных товарных сегментах смещается к нишевым маркетплейсам и независимым интернет-магазинам, отмечают аналитики «Яков и партнеры»: общие темпы роста крупнейших маркетплейсов в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократились более чем на 50%.
По данным INFOLine, в 2024 году доля мультикатегорийных маркетплейсов достигла 64% от общего объема электронной коммерции. На Wildberries и Ozon, по оценкам Data Insight, приходится 30 и 23% всех онлайн-продаж соответственно.
Спад динамики вызван высокой базой, а не снижением активности потребителей, говорят в пресс-службе Ozon. В 2024 году общий оборот компании вырос на 60% год к году против 110% в 2023 году.
«Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста Ozon и рынка в целом, мы все еще видим значительный потенциал для увеличения доли онлайн-торговли в розничном обороте России, особенно в регионах, где проникновение электронной коммерции относительно низкое по сравнению с Москвой», — говорится в отчете компании по итогам 2024 года.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), несмотря на рост интернет-торговли в регионах, пока лидером остается Москва — на нее приходится 17,2% от всех онлайн-покупок.
Оборот Wildberries по итогам 2024 года вырос на 60% по отношению к предыдущему году и составил более 4,1 трлн руб., цитируют СМИ главу объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяну Ким. По ее словам, до объединения с оператором наружной рекламы рост составлял 40%.
Крупные игроки диверсифицируют бизнес, а также планируют дальнейшие инвестиции в логистику, развитие платформ и технологическую инфраструктуру, отмечают эксперты.
Степень проникновения онлайн-продаж в России по-прежнему уступает развитым зарубежным рынкам, и существуют все предпосылки для продолжения динамичного роста в ближайшие годы, говорится в публичном отчете «Яндекса». При этом количество активных покупателей «Яндекс Маркета», согласно документу, к концу прошлого года уменьшилось на 2% по сравнению с 2023 годом, до 18,2 млн человек.
Как меняются предпочтения аудитории интернет-торговли
Часть покупателей возвращаются в офлайн-розницу, считают эксперты. По словам представителя сети зоомагазинов «Мокрый нос» Марины Староверовой, в магазине они могут проконсультироваться у продавцов и посмотреть товар перед покупкой. По тем же причинам покупатели предпочитают оформлять заказ на дорогостоящую мебель в офлайн-магазинах, отмечает представитель компании «Кухонный двор» Карина Гудова.
В сегментах «товары для дома и ремонта», «бытовая техника и электроника» чем выше стоимость товара, тем ниже вероятность его приобретения на универсальных маркетплейсах, говорится в отчете IBC Real Estate. При этом эти площадки являются основным каналом продаж одежды и обуви, бытовой техники и электроники — об этом заявили 62 и 54% участников опроса компании. 35% респондентов вообще не приобретают в онлайн товары для дома и ремонта, 39% — товары для здоровья.
Добиться наращивания продаж в этих сегментах маркетплейсам будет непросто, считает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Нагай: «Покупатели ценят гарантию оригинальности и качества товаров, которые предоставляют специализированные сети и их интернет-магазины, а также хотят лично убедиться в качестве товара в офлайн».
По данным Data Insight, доля товаров для дома, а также одежда и обувь в ассортименте селлеров маркетплейсов в 2024 году составила 34 и 31% соответственно. На электронику и бытовую технику, а также товары для ремонта и строительства приходится по 18%.
Вопрос качества
Сомнения в легальности товара — одна из проблем, снижающая доверие покупателей к маркетплейсам, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов: «В 2024 году количество предложений нелегальных товаров на крупнейших маркетплейсах, по данным компании Brand Monitor, увеличилось на 40%».
В РАТЭК предлагают внести в рассматриваемый сейчас правительством закон «О платформенной торговле» меру, позволяющую правообладателям блокировать продажу подделок на маркетплейсах за три дня. Сейчас эта процедура может занимать до 30 дней, рассказал Антон Гуськов.
Проблема с контрафактом на маркетплейсах существует во многих категориях — от БАДов до автозапчастей, считает директор по развитию юридической компании TKM Consulting Александр Ковин.
После ухода зарубежных брендов с российского рынка их правообладатели перестали контролировать продажи, что влечет увеличение нарушений в области интеллектуальных прав и оригинальности продукции, рассказали в пресс-службе АКИТ. По данным ассоциации, только за прошлый год по обращениям правообладателей было заблокировано около 1 млн карточек товара на интернет-площадках. Операторы рынка e-com поддерживают взвешенные меры по повышению качества работы площадок и защите потребителей — все это способствует развитию рынка, отмечают в АКИТ.
В Ozon и Wildberries рассказали, что площадки уделяют большое внимание борьбе с контрафактом во всех товарных категориях. Маркетплейсы размещают в карточке товара ссылки на декларации и сертификаты о соответствии продукции, проверяют маркировку «Честный знак», требуют указывать уникальный номер телефонов — IMEI и идентификаторы для другой техники. Нарушивших закон продавцов блокируют и штрафуют, рассказали в пресс-службах платформ.
В целом, согласно оценкам аналитиков «РБК Исследования рынков», вероятность встретить нелегальную продукцию в интернете даже ниже, чем в офлайн-магазинах: на розничные точки приходится 40,4% оборота теневого рынка товаров, а на маркетплейсы и интернет-магазины — 37,3%.
Как будет развиваться e-commerce
По оценкам «Яков и партнеры», к 2030 году объем рынка e-com в России достигнет 32–35 трлн руб. При этом, согласно одному из возможных сценариев, независимый e-commerce на фоне замедления роста маркетплейсов и активной экспансии брендов, которые продают товары онлайн напрямую потребителям, может укрепить свои позиции и удержит долю на рынке на уровне 35%.
Кроме того, почти половина селлеров с оборотом более 250 млн руб. в год пока не имеют собственной онлайн-площадки, при этом среди крупных игроков около 80% продают товары на двух и более маркетплейсах, отмечает в исследовании директор «Яков и партнеры» Марина Дорохова: «Следующим шагом для них становится запуск независимого канала продаж, что позволяет укрепить позиции на рынке».
Несмотря на сложный процесс запуска, собственный онлайн-канал обеспечивает независимое управление экономикой продаж, дает прямой доступ к клиентским данным и возможность повышать вероятность повторных продаж, объясняют эксперты «Яков и партнеры».
About The Author
