Фото: Shutterstock

Рынок зоотоваров в России по итогам 2024 года достиг 510 млрд руб., что на 17,7% больше уровня 2023 года, подсчитал отраслевой аналитический портал «Зооинформ». Около 80% этого рынка в денежном эквиваленте приходится на корма для непродуктивных домашних животных (то есть не используемых для получения продукции животноводства), прежде всего кошек и собак, объясняет директор по контенту «Зооинформа», советник президента Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ) Андрей Колчин. Именно рост производства и продаж рационов для этих животных, по его словам, является драйвером рынка. На корма для домашних птиц, рыбок, грызунов приходится лишь около 2% рынка зоотоваров.

За предыдущие три года число кошек и собак в российских семьях выросло на 11%, составив чуть менее 50 млн и чуть более 25 млн животных соответственно, ссылается в разговоре с «РБК Отрасли» на Всероссийскую перепись домашних животных 2023 года президент НАЗ Кирилл Дмитриев. В итоге Россия, по его словам, заняла третье и четвертое место в мире по числу домашних кошек и собак соответственно. Более 60% владельцев собак и 86% хозяев кошек, согласно результатам опроса в рамках переписи, осознанно подходят к их рациону.

В период с 2019 по 2023 год, по данным BusinesStat, выпуск в стране готовых кормов для домашних животных в России увеличился на 38%: с 1,05 млн до 1,45 млн т. По итогам 2024 года, по данным Россельхознадзора, производство достигло 2,2 млн т. Динамичный рост рынка вызван прежде всего ростом потребления, считает доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

От импортера к локальному производству

Увеличению производства кормов для домашних животных в России также способствовали западные санкции и ограничительные меры регуляторов на импорт, отмечают эксперты.

Так, еще в 2021 году Россельхознадзор в связи с несоответствием составов кормов, заявленным на этикетке, несоблюдением температурного режима обработки кормов и обнаружением компонентов неизвестного происхождения ограничил поставки кормов из Болгарии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Чехии, отмечают аналитики BusinesStat.

Уже к началу 2022 года доля импортных кормов, по разным оценкам, не превышала 15–20%, рассказывает Кирилл Дмитриев: «А после февраля 2022-го многие иностранные компании сами прекратили поставки». Кроме того, Россельхознадзор продолжал вводить ограничения. В 2023 и 2024 годах был временно приостановлен ввоз продукции ряда европейских заводов, в частности сербских кормов Farmina и нидерландских Hill's, на долю которых приходилось около 12,5% всего импорта, сообщал Россельхознадзор.

Как российскому агропрому сохранить лидерство на внешних рынках

Как российскому агропрому сохранить лидерство на внешних рынках

В результате, по данным ведомства, за четыре года импорт кормов для непродуктивных животных упал в три раза — с 152,2 тыс. т в 2021 году до 53,3 тыс. т в 2024-м. Доля зарубежных кормов на российском рынке сегодня, по оценкам ведомства, не превышает 2%, а по данным НАЗ, с учетом неофициального импорта составляет около 5%.

Позиции крупнейших поставщиков импортных кормов в 2024 году сохранили Бельгия (импортировано 18,6 тыс. т кормов) и Италия (9,4 тыс. т), по данным Россельхознадзора. На третье место вышли страны Евразийского экономического союза (5,8 тыс. т), которые в 2023 году были на восьмой позиции, но за прошлый год увеличили поставки в Россию более чем в два раза. Растет импорт из других дружественных стран, например Китая, занявшего пятое место по объему импорта, сообщали в ведомстве.

Предыдущие несколько лет на рынке шло активное импортозамещение, отмечают аналитики BusinesStat: «Некоторые международные корпорации локализовали свое производство на территории России, также развивали выпуск и изначально российские предприятия». Сегментом заинтересовались в том числе непрофильные компании — птицефабрики, мясоперерабатывающие и консервные заводы, говорится в исследовании «Анализ рынка готовых кормов для домашних животных в России», подготовленного BusinesStat в 2024 году.

Опора на себя

Отечественные производители в период с 2021 по 2024 год вдвое увеличили выпуск продукции, рассказала советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова в середине марта на тематическом круглом столе в Общественной палате России. По ее словам, сегодня внутреннее производство почти полностью закрывает потребности российского рынка в кормах для домашних питомцев.

Корма выпускают предприятия в 56 регионах, 86% годового объема приходится на фабрики Московской, Калужской, Белгородской и Новосибирской областей, сообщают в Россельхознадзоре.

Цифровой животновод: как информационные технологии меняют агропром

К крупнейшим производителям кормов в России относятся локализованные производства американской Mars, а также швейцарской Nestle. По данным Федеральной антимонопольной службы на начало 2023 года, общая доля этих двух компаний в объеме реализации кормов достигала 73%. Снижать производство в России та же компания Mars пока не планирует и почти полностью производит корма из российского сырья.

При этом в 2025 году, по данным Россельхознадзора, доля отечественных брендов на рынке кормов для кошек и собак достигла 50% от общего объема производства. Среди крупных производителей, специализирующихся именно на выпуске рационов для животных, в ведомстве называют двух производителей из Белгородской области — «Лимкорм фуд» и «Форсаж», а также Научно-производственный центр кормовых технологий и «Рубис» из Подмосковья. С 2019 года на своем заводе в Курской области выпускает корма для домашних животных крупный производитель продуктов питания «Мираторг».

Дальнейшее увеличение доли российских брендов на рынке, по данным аналитиков BusinesStat, замедляет нехватка качественного сырья, зависимость от иностранного оборудования и компонентов.

Кроме того, по словам Дмитриева из НАЗ, большинство отечественных производителей предпочитают наиболее рентабельный премиальный сегмент: «Интерес к самому емкому сегменту бюджетных кормов у них гораздо ниже, чем у международных компаний».

Почему растут объемы производства

Крупные производители оптимистично оценивают перспективы рынка и наращивают производство во всех сегментах. Научно-производственный центр кормовых технологий вложит 2,5 млрд руб. в строительство в Подмосковье нового завода по выпуску кормов AlphaPet, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Предприятие, которое начнет работу в 2027 году, позволит компании увеличить объем производства на 50%, более чем до 40 тыс. т в год, отмечает ведомство.

«Мираторг» в конце 2024 года сообщил, что производственные мощности предприятия по выпуску влажных кормов в Курской области увеличились с 36 тыс. т в год до 65 тыс. т в год. «Изначально выпуск кормов для кошек и собак был для «Мираторга» сопутствующим направлением, позволяющим диверсифицировать бизнес, но сейчас мы видим большие перспективы в нем», — цитирует президента «Мираторг» Виктора Линника официальный сайт компании.

Меньше коров, больше молока: что стоит за ростом производительности ферм

Рынок кормов для домашних питомцев еще очень далек от насыщения, говорит Кирилл Дмитриев. «Конечно, есть владельцы, которые принципиально держат своих питомцев на натуральном питании, но многих собак и кошек пока кормят без системы, фактически едой со стола, и можно рассчитывать, что их владельцы со временем переведут их на более здоровый рацион», — сообщил «РБК Отраслям» эксперт. По его прогнозам, в течение десяти ближайших лет рынок кормов вырастет в разы.

Исследование ВЦИОМ показало, что из 76% сторонников здорового образа жизни среди владельцев домашних животных 41% считает необходимостью кормить питомцев готовыми кормами, еще более трети держат питомцев на смешанном питании — из готовых кормов и натуральной пищи.

Перспективные ниши

Из-за ограничения импорта возник дефицит специализированных кормов, говорит Дмитриев: «Спрос на них нишевый, но тем не менее отдельным животным они жизненно необходимы».

До 2022 года практически вся линейка лечебных или диетических кормов для животных была представлена зарубежными производителями, объясняет ветеринарный врач сети клиник Vetcity Евгения Кожевникова. Хотя в общем объеме импорта кормов этот сегмент был не самым большим, он полностью закрывал потребности животных с проблемами здоровья, такими как аллергии, особенности желудочно-кишечного тракта, мочекаменная болезнь, отмечает она. По данным «Зооинформа», на такие корма в 2021 году приходилось около 7% от общего объема импорта.

Российские производители только начинают осваивать этот сегмент рынка и специальных кормов не хватает, говорит Евгения Кожевникова. К началу 2025 года, по ее словам, появилось несколько ветеринарных диет от российских производителей — например, Blitz vetline, Vet Profi от компании «Гранд Альфа» (бренд Best Dinner) или Clan от Елецкого мясокомбината. «Но полноценно заменить ушедший ассортимент пока не удалось», — отмечает Кожевникова.

На отечественных предприятиях Mars было локализовано производство лечебных кормов Royal Canin, однако, как рассказал «РБК Отраслям» представитель марки, мощностей пока не хватает для выпуска их в необходимом рынку объеме.

Собственное производство ветеринарных диет и монопротеиновых кормов в России будет развиваться в перспективе ближайших пяти лет, приводят профильные СМИ слова директора по корпоративным коммуникациям компании «Валта Пет Продактс» Дмитрия Мамонтова. По его данным, для такого производства необходимо высококачественное сырье, в частности мясокостная мука.

About The Author

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *