Фото: Shutterstock
В 2024 году рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) показал рекордные темпы развития, по данным аналитического агентства Remind: объем рынка вырос на 29,5% по сравнению с 2023 годом и превысил 328 млрд руб. Аналитики называют сегмент самым быстрорастущим направлением в страховании, не связанным со страхованием жизни.
Этому росту способствовало в том числе активное развитие корпоративных программ медицинского страхования, отмечают аналитики. По данным Remind, 94% российских компаний сохранили свои страховые программы для сотрудников, каждая восьмая организация расширила перечень предоставляемых медицинских услуг.
Согласно результатам исследования «ТеДо», к 2025 году в социальные пакеты для сотрудников включили ДМС 96,2% крупных компаний. А наполнение программ стало более разнообразным — от онкострахования и психологической помощи до ЭКО и ведения беременности.
Почему растет спрос на ДМС
Ключевым драйвером рынка ДМС остается нехватка врачей, очереди и ограниченный доступ к высокотехнологичной помощи в рамках обслуживания по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Эти проблемы особенно остро, по ее словам, ощущаются в онкологии и эндокринологии, где сроки ожидания диагностики и лечения часто превышают клинически допустимые нормы. ДМС закрывает потребности, которые не может обеспечить ОМС, считает Лариса Попович.
В 2024 году, по данным Remind, число обращений в клиники по ДМС выросло на 18–22%, особенно в сегментах стоматологии, телемедицины и онкочекапов.
ДМС-программы во многом действительно удовлетворяют реальные потребности пациентов, отмечает председатель совета учредителей АНО «Национальный аналитико-экспертный центр здравоохранения» Полина Габай. Хроническое недофинансирование первичного звена медицины, о котором постоянно сообщает Счетная палата РФ по итогам проверок эффективности расходования средств ОМС, по ее словам, создает устойчивый спрос на альтернативные варианты получения медпомощи — часто в виде полиса ДМС. Так, в 2024 году Счетная палата оценила недофинансирование программы госгарантий в 586,2 млрд руб.
Растет также социальная ответственность работодателей, активно развивается частная медицина, повышается осознанность самих граждан в вопросах здоровья, что тоже, по словам Полины Габай, стимулирует рынок ДМС.
Кроме того, в страховые программы активно интегрируется телемедицина, развитие этого канала расширяет возможности оказания медпомощи, говорят эксперты.
Положительно влияет на рынок ДМС и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), развитие мобильных приложений и цифровых продуктов, рассказал первый заместитель исполнительного директора по медицине «Гута Клиник» Роман Филатов: «Это позволяет повысить доступность медпомощи для пациентов и увеличить количество услуг и выплат по ДМС».
При этом ДМС по-прежнему остается преимущественно корпоративным продуктом. Развитие розничного сегмента, по данным страховой компании «Согласие», в основном связано с кредитным страхованием. Спрос на корпоративные программы ДМС растет гораздо быстрее, говорит директор департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Елена Носова: «Этому способствуют конкуренция на рынке труда и возросшие требования сотрудников к социальному пакету».
По данным компании «Ингосстрах», доля корпоративных полисов составляет около 90% рынка ДМС. Причина в том числе в высокой стоимости частного страхования.
Например, в «СберСтраховании» в базовую страховку стоимостью 20–25 тыс. руб. входят поликлинические услуги и помощь на дому (страховая оплатит до 70% цены), услуги скорой и стационар (100%). В «АльфаСтраховании» ДМС обойдется минимум в 22 тыс. руб., на стоимость полиса влияет перечень выбранных услуг, клиники, возраст застрахованного и город оказания услуг.
Как следует из Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков Банка России, в 2024 году число застрахованных сотрудников практически не изменилось по сравнению с 2023-м, что говорит о желании работодателей сохранить свою привлекательность в условиях дефицита кадров.
В «Гута Клиник» прогнозируют в 2025 году рост рынка ДМС в пределах 20%. Стимулировать отрасль продолжит конкуренция за кадры и устойчивый рост медицинской инфляции в ДМС.
ДМС как инструмент HR-стратегии
Для современных компаний ДМС перестало быть просто бонусом — сегодня это часть ESG-стратегии и инструмент борьбы за лояльность сотрудников, отмечают эксперты.
По словам старшего менеджера практики оказания услуг в области управления персоналом «ТеДо» Надежды Ворониной, в IT-секторе и нефтегазовой отрасли, например, страхуется даже вспомогательный персонал (в 93,9% случаев). В ретейле и логистике, традиционно считавшихся сегментами с минимальным соцпакетом, по ее словам, страховку сегодня также получают 72,7% персонала, а для топ-менеджмента этот показатель достигает 98%. При этом средние страховые суммы при несчастном случае, например, для руководителей и рабочих различаются в десятки раз — 17,7 млн руб. против 528 тыс. руб., отмечают в «ТеДо».
Становится трендом расширенное наполнение страховых программ. По данным «ТеДо», в 2024 году 40,9% компаний добавили в программы стоматологические услуги, 31,8% — зарубежное страхование. Отдельное направление, отмечает Надежда Воронина, — забота о ментальном здоровье: за последний год доля организаций с психологической поддержкой выросла в 2,5 раза. ДМС одинаково важно для специалистов любых возрастов и поколений, а для удержания менеджмента критично семейное покрытие, уточняет Надежда Воронина: льготные тарифы для супругов руководителей сегодня предлагают 44,7% компаний.
По ее словам, наполнение ДМС стало маркером зрелости компаний и их HR-стратегии: «Компании, которые этого не понимают, рискуют потерять конкурентоспособность в борьбе за таланты — там, где каждая деталь соцпакета становится стратегическим аргументом».
Например, число работодателей, которые выбирают ДМС со стоматологическими услугами, неуклонно растет, отмечает генеральный директор Немецкого имплантологического центра Марет Хашиева: «Пациенты уже не согласны лечиться по старинке, зато дешево. И это увеличивает спрос на услуги высокого качества как часть ДМС».
Кроме того, крупные компании рассматривают ДМС уже не только как бенефит при трудоустройстве, но и как реальный инструмент улучшения здоровья сотрудников, считает Елена Носова: «Это способствует продуктивности и может снизить количество больничных».
В «Согласии» ожидают дальнейшее развитие программ управления корпоративным здоровьем, включающих симптом-чекер, рекомендации по здоровому образу жизни, формирование паспортов здоровья коллективов и таргетированную лабораторную диагностику.
Как интегрировать ДМС и ОМС
Отсутствие полноценного законодательного регулирования в сфере ДМС создает правовую неопределенность и риски для всех участников рынка, считает Полина Габай. В частности, неопределенность терминологии, отсутствие четких стандартов обслуживания и обязательного минимума медпомощи, которые должна обеспечить страховая компания, ставит пациентов в уязвимое положение при взаимодействии как со страховщиками, так и с медорганизациями. «Чтобы обеспечить устойчивое развитие ДМС, необходимо устранить эти правовые пробелы: создать законодательную базу, закрепить минимальные гарантии для застрахованных и обеспечить механизм защиты их интересов», — говорит эксперт. На данный момент отношения между пациентом и медучреждением никак не урегулированы.
Не менее важной задачей остается модернизация самой системы ОМС. Сегодня программа госгарантий зачастую носит декларативный характер без четкой конкретики, отмечает Лариса Попович. Ключевая задача — определить базовый объем медицинской помощи, гарантированный системой ОМС, и дополнительный, который может предоставляться через добровольное страхование. В этом случае ДМС станет эффективным дополнением, а не заменой госмедицины, говорит Лариса Попович.
About The Author
